요약 본문
이 8-K 공시는 스타벅스(Starbucks Corporation)의 채권 발행에 관한 것으로, 회사 개요나 사업 부문별 매출 비중에 대한 정보는 포함하고 있지 않습니다.
본 공시에는 스타벅스의 연간 또는 분기별 매출, 영업이익, 순이익 및 전년 대비 성장률에 대한 재무 성과 정보가 명시되어 있지 않습니다.
이 공시는 특정 사업 부문의 실적이나 그 주요 동인에 대한 내용을 다루지 않습니다.
본 공시에서 언급된 주요 리스크 요인은 채권 자체의 특성과 관련됩니다. 발행된 채권은 회사의 선순위 무담보 채무이지만, 자회사들의 기존 또는 미래 부채(매입채무 포함)에 대해서는 실질적으로 후순위가 됩니다. 또한, 특정 채권 시리즈에 대한 지배권 변경 유발 사건(지배권 변경 및 무디스(Moody's) 및 S&P의 투자 부적격 등급 부여) 발생 시, 스타벅스는 해당 채권 원금의 101%에 해당하는 가격으로 재매입 제안을 해야 할 수 있습니다.
이 8-K 공시는 경영진의 논의 및 분석(MD&A)에 해당하는 현금 흐름, 자본 배치, R&D 또는 M&A 활동에 대한 핵심 메시지를 포함하고 있지 않습니다.
본 공시에는 스타벅스의 향후 실적 가이던스나 사업 전망에 대한 정보가 제시되어 있지 않습니다.
2025년 5월 8일, 스타벅스(Starbucks Corporation)는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Scotia Capital (USA) Inc. 등을 대표 주관사로 하여 총 17억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 공모 발행을 완료했습니다. 이는 2028년 만기 4.500% 선순위 채권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.800% 선순위 채권 5억 달러, 그리고 2035년 만기 5.400% 선순위 채권 5억 달러로 구성됩니다.
각 채권은 2025년 11월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 이자를 지급합니다. 스타벅스는 각 채권의 만기일 1~3개월 전까지는 '메이크-홀(make-whole)' 가격으로, 그 이후에는 액면가로 조기 상환할 수 있는 권리를 가집니다.
이번 공모 발행과 관련하여 스타벅스는 2025년 5월 6일자 인수 계약(Underwriting Agreement)과 2025년 5월 8일자 제11차 추가 약정서(Eleventh Supplemental Indenture) 등 관련 서류를 8-K 보고서의 첨부 자료로 제출했습니다.