요약 본문
Shell Finance US Inc.는 2025년 11월 3일자 가격 조건표를 통해 Shell plc가 지급을 보증하는 세 가지 종류의 채권을 발행한다고 공시했습니다. 발행되는 채권은 2030년 만기 변동금리 보증 채권, 2030년 만기 4.125% 고정금리 보증 채권, 그리고 2036년 만기 4.750% 고정금리 보증 채권입니다.
2030년 만기 변동금리 보증 채권은 총 미화 3억 5천만 달러 규모로 발행되며, 이자율은 Compounded SOFR에 78bp를 더한 변동금리입니다. 발행 가격은 액면가의 100.000%이며, 발행사가 수령하는 순수익은 미화 3억 4,958만 달러입니다. 이 채권의 만기일은 2030년 11월 6일입니다.
2030년 만기 4.125% 고정금리 보증 채권은 총 미화 10억 달러 규모로 발행되며, 연 이자율은 4.125%입니다. 발행 가격은 액면가의 99.616%이며, 발행사가 수령하는 순수익은 미화 9억 9,496만 달러입니다. 이 채권의 만기일은 2030년 11월 6일입니다.
2036년 만기 4.750% 고정금리 보증 채권 또한 총 미화 10억 달러 규모로 발행되며, 연 이자율은 4.750%입니다. 발행 가격은 액면가의 99.839%이며, 발행사가 수령하는 순수익은 미화 9억 9,639만 달러입니다. 이 채권의 만기일은 2036년 1월 6일입니다.
모든 채권은 Shell plc가 원리금 지급을 전적으로 무조건적으로 보증하며, Shell Finance US Inc.의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. Shell plc의 신용 등급은 Moody's로부터 Aa2/Stable, Standard & Poor's로부터 A+/Stable, Fitch Ratings로부터 AA-/Stable입니다. 모든 채권은 뉴욕 증권 거래소(NYSE) 상장을 신청할 예정이나, 상장이 보장되지는 않습니다. 발행 관련 총 예상 비용은 인수 할인액을 제외하고 미화 692,000달러입니다.