요약 본문
Shell Finance US Inc.는 모회사인 Shell plc의 전액 보증 하에 총 23억 5천만 달러 규모의 채권을 발행합니다. 이 채권은 2030년 만기 변동금리 보증 채권 3억 5천만 달러, 2030년 만기 4.125% 보증 채권 10억 달러, 그리고 2036년 만기 4.750% 보증 채권 10억 달러로 구성됩니다. 채권 발행일은 2025년 11월 6일경으로 예상됩니다.
변동금리 채권은 2030년 11월 6일에 만기되며, 2026년 2월 6일부터 매년 2월, 5월, 8월, 11월 6일에 이자를 지급합니다. 이자율은 Compounded SOFR에 연 0.78%를 더한 변동금리입니다. 4.125% 고정금리 채권은 2030년 11월 6일에 만기되며, 2026년 5월 6일부터 매년 5월, 11월 6일에 연 4.125%의 이자를 지급합니다. 4.750% 고정금리 채권은 2036년 1월 6일에 만기되며, 2026년 1월 6일부터 매년 1월, 7월 6일에 연 4.750%의 이자를 지급합니다.
공모 가격 및 발행 전 순수익은 다음과 같습니다. 변동금리 채권의 공모 가격은 액면가의 100.000%인 3억 5천만 달러이며, 발행 전 순수익은 3억 4천 9백 5십 8만 달러입니다. 4.125% 채권의 공모 가격은 액면가의 99.616%인 9억 9천 6백 1십 6만 달러이며, 발행 전 순수익은 9억 9천 4백 9십 6만 달러입니다. 4.750% 채권의 공모 가격은 액면가의 99.839%인 9억 9천 8백 3십 9만 달러이며, 발행 전 순수익은 9억 9천 6백 3십 9만 달러입니다.
채권 발행으로 인한 순수익은 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다. Shell Finance US Inc.는 Shell Group의 자금 조달을 위한 특수목적법인이며, Shell plc는 채권의 원리금 지급을 전적으로 무조건적으로 보증합니다. 이 채권은 뉴욕증권거래소 상장을 신청할 예정입니다.