요약 본문
Shell Finance US Inc. (발행사)는 모회사인 Shell plc (보증사)의 전액 보증을 받는 미등록 채권(Restricted Notes)을 동일한 금액의 신규 등록 채권(Exchange Notes)으로 교환하는 제안을 발표했습니다.
교환 대상 채권은 2028년 만기 3.875% 채권 최대 $920,732,000, 2038년 만기 6.375% 채권 최대 $2,063,148,000, 2040년 만기 5.500% 채권 최대 $802,108,000, 2041년 만기 5.125% 채권 최대 $691,199,000, 2049년 만기 3.125% 채권 최대 $993,714,000, 그리고 2051년 만기 3.000% 채권 최대 $876,828,000입니다.
교환 채권은 미등록 채권과 실질적으로 동일한 조건을 가지지만, 증권법(Securities Act)에 따라 등록되며, 양도 제한, 등록 권리 및 추가 이자 조항이 적용되지 않습니다. 또한, 교환 채권은 다른 CUSIP 번호를 갖게 됩니다. 교환 제안은 미국 연방 소득세 목적상 과세 대상이 아니며, Shell Finance US는 교환 제안을 통해 어떠한 수익도 얻지 않습니다.
회사는 교환 채권을 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에 상장할 계획이지만, 상장 및 시장 유동성은 보장되지 않습니다. 교환 제안에 참여하지 않은 미등록 채권은 계속해서 양도 제한이 있는 증권으로 남아 유동성이 현저히 낮아질 수 있습니다.