요약 본문
콘스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands, Inc.)는 2026년 5월 6일, 2026년 만기 3.700% 선순위 채권 전액을 만기 전 상환할 예정임을 발표했습니다. 이 채권은 2026년 5월 6일 기준으로 총 6억 달러의 원금 잔액이 남아 있었습니다.
동시에 회사는 2026년 5월 6일자로 Manufacturers and Traders Trust Company와 보충 사채 계약 제37호(Supplemental Indenture No. 37)를 체결했습니다. 이 계약에 따라 콘스텔레이션 브랜즈는 총 5억 달러 규모의 2031년 만기 4.850% 선순위 채권을 발행했습니다. 이 채권의 공모 가격은 원금의 99.943%였습니다.
신규 발행된 채권의 이자는 매년 5월 6일과 11월 6일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 11월 6일입니다. 채권의 만기일은 2031년 5월 6일입니다. 회사는 보충 사채 계약에 명시된 조건에 따라 채권 전체 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 옵션을 가집니다. 또한, 채무 불이행 발생 시 채권 원금의 25% 이상을 보유한 채권 보유자 또는 수탁자는 미지급 원금, 프리미엄 및 발생 이자를 즉시 지급하도록 선언할 수 있습니다.