요약 본문
McCormick & Company, Incorporated는 2026년 4월 28일, Unilever PLC의 식품 사업부(이하 "합병") 인수를 위한 자금 조달과 관련하여 Citibank, N.A.를 행정 대리인으로 하는 기간 대출 계약(Term Loan Agreement)을 체결했습니다. 이 계약은 McCormick이 합병 종결 시 최대 20억 달러를 차입할 수 있도록 하며, 이는 합병의 현금 대가 일부와 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용될 예정입니다.
기간 대출 시설(Term Loan Facility)은 종결일로부터 3년 후에 만기가 도래합니다. 이 계약에는 McCormick이 각 회계 분기 말에 연결 EBITDA 대 이자 비용 비율을 3.75:1.00 이상으로 유지해야 하는 재무 약정 및 기타 비재무 약정이 포함되어 있습니다. 대출금에 대한 이자는 McCormick의 선택에 따라 Term SOFR 또는 Base Rate에 신용 등급에 따른 가산 금리(Term SOFR의 경우 0.750%~1.500%, Base Rate의 경우 0.000%~0.500%)를 더한 변동 금리로 적용됩니다.
McCormick은 또한 2026년 7월 29일부터 기간 대출 시설의 미사용 약정 금액에 대해 연 0.10%의 수수료를 지불합니다. 이 계약에는 지급 불이행, 약정 위반, 기타 의무 불이행, 부정확한 진술 및 보증, 기타 중요 부채 불이행, 파산, 지급 불능, 중대한 판결, ERISA 불이행, 지배권 변경 등 일반적인 채무 불이행 사유가 포함되어 있습니다.
이전에 공개된 바와 같이, McCormick은 합병과 관련하여 2026년 3월 31일 Citigroup Global Markets Inc. 등과 최대 157억 달러 규모의 무담보 364일 브릿지 기간 대출 신용 시설(Bridge Facility)을 제공하기로 하는 약정서(Bridge Commitment Letter)를 체결했습니다. 2026년 4월 28일부로 McCormick은 이 브릿지 시설 약정 중 20억 달러를 해지했으며, 대신 기간 대출 계약에 따라 약정된 금액을 차입할 예정입니다.