요약 본문
U.S. Bancorp (USB)은 2026년 5월 4일자로 2045년 11월 19일 만기 콜옵션부 고정금리 중기채권(시리즈 EE) 발행을 위한 예비 가격 보충서를 제출했습니다. 이 채권은 연 5.78%의 고정 이자율을 제공하며, 투자자는 최소 $1,000 단위로 구매할 수 있습니다. 채권의 예상 가격 결정일은 2026년 5월 15일이며, 발행일은 2026년 5월 19일로 예정되어 있습니다.
본 채권은 발행사인 U.S. Bancorp의 선택에 따라 만기일 이전에 전액 조기 상환될 수 있는 콜옵션이 있습니다. 조기 상환은 2029년 5월 19일부터 2045년 8월 19일까지 매년 2월, 5월, 8월, 11월의 19일에 가능합니다. 조기 상환 시, 채권자는 상환되는 원금에 발생한 미지급 이자를 더한 금액을 받게 됩니다. 이자는 2027년 5월 19일부터 매년 5월 19일에 후불로 지급됩니다.
채권의 판매는 U.S. Bancorp Investments, Inc. (USBI)가 대리인으로 참여하며, $1,000 원금당 최대 $40.00의 판매 수수료가 발생할 수 있습니다. 적격 기관 투자자 또는 수수료 기반 자문 계좌에 판매되는 채권의 경우, $1,000 원금당 $960.00에서 $1,000 사이의 가격이 적용될 수 있습니다.
투자자는 본 채권이 U.S. Bancorp의 무담보 채무이며, 연방예금보험공사(FDIC)의 보증을 받지 않아 발행사의 신용 위험에 노출된다는 점을 인지해야 합니다. 또한, USBI가 판매에 참여함에 따라 FINRA Rule 5121에 따른 이해 상충 문제가 발생할 수 있으며, 이는 재량 계좌 판매 시 고객의 사전 승인을 요구합니다. 채권의 2차 시장 가격은 헤징 활동 관련 비용 및 이익으로 인해 즉각적이고 상당한 하락을 경험할 수 있는 위험이 있습니다.