요약 본문
U.S. Bancorp (USB)는 2026년 5월 6일자로 424B3 예비 가격 보충서를 제출하여 2031년 5월 8일 만기인 콜옵션부 고정금리 선순위 중기채권(Series EE) 발행을 공시했습니다. 이 채권은 연 5.00%의 고정 이자율을 제공하며, 최소 $1,000 단위로 구매 가능합니다. 예상 가격 결정일은 2026년 5월 7일, 예상 발행일은 2026년 5월 8일입니다.
U.S. Bancorp는 2027년 5월 8일부터 2031년 2월 8일까지 매년 2월, 5월, 8월, 11월의 8번째 날에 채권을 전액 조기 상환할 수 있는 옵션을 가집니다. 조기 상환 시에는 원금과 발생한 미지급 이자가 지급됩니다. 이자는 2026년 11월 8일부터 매년 5월 8일과 11월 8일에 후불로 지급될 예정입니다.
이 채권은 U.S. Bancorp의 무담보 선순위 채무이며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관에 의해 보증되지 않습니다. 투자자는 발행사의 신용 위험에 노출되며, 조기 상환 옵션으로 인해 만기까지 채권을 보유하지 못할 위험이 있습니다. 또한, 헤징 활동 관련 비용 및 이익으로 인해 2차 시장 가격이 즉시 하락할 수 있습니다.
채권의 공모 가격은 $1,000 액면가당 $1,000이며, 적격 기관 투자자 또는 수수료 기반 자문 계좌의 경우 $997.50에서 $1,000 사이가 될 수 있습니다. U.S. Bancorp Investments, Inc. (USBI) 및 U.S. Bancorp Advisors, LLC (USBA)와 같은 계열사가 판매에 참여하며, 이들은 금융산업규제국(FINRA) Rule 5121에 따른 이해 상충 관계에 있습니다. 판매 수수료는 $1,000 액면가당 최대 $2.50입니다.