요약 본문
발레로 에너지 코퍼레이션(Valero Energy Corporation)은 2026년 3월 5일자로 8억 5천만 달러 규모의 5.150% 선순위 채권(Senior Notes) 발행 조건을 확정했습니다. 이 채권의 만기일은 2036년 3월 10일이며, 액면가 대비 99.985%의 가격으로 대중에게 판매됩니다. 채권의 쿠폰 금리는 연 5.150%이며, 만기 수익률은 5.152%입니다. 이자는 매년 3월 10일과 9월 10일에 지급될 예정이며, 첫 이자 지급일은 2026년 9월 10일입니다.
신용 등급은 무디스(Moody's)로부터 Baa2(안정적), S&P로부터 BBB(안정적), 피치(Fitch)로부터 BBB(안정적)를 받았습니다. 채권은 2035년 12월 10일 이전에는 T+20bp의 메이크-홀 콜(Make-Whole Call) 조항이 적용되며, 2035년 12월 10일 이후에는 액면가 콜(Par Call) 조항이 적용됩니다.
채권의 결제일은 2026년 3월 10일(T+3)로 예정되어 있습니다. 이는 증권거래법(Securities Exchange Act of 1934)에 따라 2차 시장 거래가 T+1로 결제되어야 하는 일반적인 규정과 다릅니다. 따라서, 채권 인도일 이전에 거래를 원하는 구매자는 결제 실패를 방지하기 위해 대체 결제 방식을 지정해야 합니다.
이번 발행의 공동 주간사로는 SMBC Nikko Securities America, Inc., Citigroup Global Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., Wells Fargo Securities, LLC 등이 참여했습니다. 회사는 이번 발행과 관련하여 SEC에 등록 명세서(招股說明書 포함)를 제출했으며, 투자자는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 관련 문서를 확인할 수 있습니다.