요약 본문
Valero Energy Corporation (VLO)은 총 8억 5천만 달러 규모의 5.150% 선순위 채권(Senior Notes)을 발행합니다. 이 채권은 2036년 3월 10일에 만기되며, 연 5.150%의 이자가 2026년 9월 10일부터 매년 3월 10일과 9월 10일에 반기별로 지급됩니다. 채권은 최소 2,000달러 단위로 발행되며, 그 이상은 1,000달러의 정수배로 발행됩니다.
채권의 공모 가격은 액면가의 99.985%인 총 8억 4,987만 2,500달러이며, 인수 수수료 0.650%(552만 5,000달러)를 제외한 Valero (발레로)의 순수익(비용 공제 전)은 8억 4,434만 7,500달러입니다. 발행 비용을 공제한 후 예상 순수익은 약 8억 4,160만 달러입니다. Valero (발레로)는 이 순수익을 일반적인 기업 목적, 특히 2026년에 만기가 도래하는 기존 채권들(7.65% 사채 1억 달러, 3.400% 선순위 채권 4억 2,600만 달러, 4.375% 선순위 채권 1억 4,600만 달러)의 상환, 재매입 또는 상환에 사용할 계획입니다.
Valero (발레로)는 텍사스주 샌안토니오에 본사를 둔 Fortune 500 기업으로, 석유 기반 및 저탄소 액체 운송 연료와 석유화학 제품을 제조 및 판매합니다. 미국, 캐나다, 영국에 15개의 정유소를 소유하고 있으며, 총 처리 용량은 약 320만 배럴/일입니다. 또한 저탄소 연료를 생산하는 Diamond Green Diesel Holdings LLC (DGD)의 합작 투자 멤버이며, 12개의 에탄올 공장을 운영합니다. 이 채권은 Valero (발레로)의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부 조기 상환될 수 있으며, 2035년 12월 10일(액면가 상환일) 이전에는 액면가 100% 또는 잔여 원리금의 현재 가치 중 더 큰 금액으로, 그 이후에는 액면가 100%로 상환됩니다.