요약 본문
VALERO ENERGY CORPORATION(이하 '회사')은 2026년 3월 5일, SMBC Nikko Securities America, Inc., Citigroup Global Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC를 포함한 여러 인수단의 대표들과 인수 계약을 체결했다고 보고했습니다. 이 계약은 총 8억 5천만 달러 규모의 5.150% 선순위 채권(Senior Notes) 발행 및 판매와 관련이 있습니다.
해당 채권은 2036년 만기이며, 2015년 3월 10일자 회사와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 채권 계약(Indenture)에 따라 발행될 예정입니다. 채권 발행은 1933년 증권법에 의거하여 회사의 Form S-3 등록 명세서(등록 번호 333-284608)를 통해 등록되었으며, 2025년 1월 30일자 투자 설명서와 2026년 3월 5일자 보충 투자 설명서에 따라 진행됩니다.
채권의 발행 및 판매는 2026년 3월 10일에 완료될 것으로 예상됩니다. 인수 계약, 채권 계약, 채권 조건 및 채권 양식은 본 보고서의 Exhibit 1.1, 4.1, 4.2, 4.3으로 제출되거나 참조로 통합되었습니다.