요약 본문
월마트(Walmart Inc.)는 2026년 4월 27일자 최종 조건표를 통해 총 42억 5천만 달러 규모의 채권 발행 계획을 공시했습니다. 이번 발행은 5개 시리즈로 구성되며, 3억 5천만 달러 규모의 2029년 만기 변동금리채와 39억 달러 규모의 4개 시리즈 고정금리채를 포함합니다.
변동금리채는 2029년 4월 30일 만기로, 초기 이자율은 Compounded SOFR에 40bp를 더한 값입니다. 고정금리채는 2029년 만기 4.000% 채권(6억 5천만 달러), 2031년 만기 4.150% 채권(10억 달러), 2033년 만기 4.450% 채권(12억 5천만 달러), 2036년 만기 4.750% 채권(10억 달러)으로 구성됩니다. 각 채권의 발행 가격은 액면가의 99.786%에서 100.000% 사이입니다.
월마트는 이번 채권 발행을 통해 인수 할인 후, 발행 경비 전 기준으로 총 4,230,348,500 달러의 순수익을 얻을 예정입니다. 고정금리채의 경우, 월마트는 해당 시리즈의 만기일 전 특정 시점(Par Call Date) 이전에 또는 이후에 재량에 따라 상환할 수 있는 조항을 가지고 있습니다. 변동금리채에는 선택적 상환 조항이 없습니다.