요약 본문
Walmart Inc.는 총 42억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행합니다. 이 채권은 2029년 만기 변동금리 채권 3억 5천만 달러와 2029년, 2031년, 2033년, 2036년 만기 고정금리 채권으로 구성됩니다. 변동금리 채권은 Compounded SOFR에 40bp(0.40%)를 더한 이자율로 분기별로 재설정되며, 고정금리 채권은 각각 4.000%, 4.150%, 4.450%, 4.750%의 연 이자율을 적용받습니다.
발행되는 채권은 Walmart Inc.의 선순위 무담보 채무이며, 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가집니다. 이 채권은 전환 또는 교환이 불가능합니다. 고정금리 채권은 Walmart Inc.의 선택에 따라 전부 또는 일부 상환될 수 있으나, 변동금리 채권은 회사 선택에 의한 상환이 불가능합니다. 채권의 예상 결제일은 2026년 4월 30일경입니다. 각 채권 시리즈별 발행 금액은 변동금리 채권 3억 5천만 달러, 2029년 만기 4.000% 채권 6억 5천만 달러, 2031년 만기 4.150% 채권 10억 달러, 2033년 만기 4.450% 채권 12억 5천만 달러, 2036년 만기 4.750% 채권 10억 달러입니다.
Walmart Inc.는 전 세계 19개국에서 10,900개 이상의 매장과 전자상거래 웹사이트를 통해 약 2억 8천만 명의 고객에게 서비스를 제공하는 옴니채널 소매업체입니다. 회사는 가격 리더십과 비용 통제를 통해 고객에게 가치를 제공하는 데 중점을 둡니다. 주요 사업 부문으로는 Walmart U.S.와 Walmart International이 있으며, Walmart International에는 Sam's Club과 같은 창고형 클럽 형식이 포함됩니다. 이 채권에 투자하는 것은 특정 위험을 수반하며, 특히 각 시리즈의 채권은 확립된 거래 시장이 없는 신규 증권이며 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않을 예정입니다.