요약 본문
Walmart Inc.는 2026년 4월 27일 Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Barclays Capital Inc., HSBC Securities (USA) Inc. 및 U.S. Bancorp Investments, Inc.를 포함한 여러 인수단과 채권 발행 가격 결정 계약(Pricing Agreement)을 체결했습니다. 이 계약에 따라 Walmart는 총 4,250,000,000달러(액면가 기준) 규모의 다양한 만기 및 이율을 가진 선순위 무담보 채권을 인수단에 판매하기로 합의했습니다. 채권 판매 및 구매는 2026년 4월 30일에 완료될 예정입니다.
발행되는 채권은 다음과 같습니다: 2029년 만기 변동금리 채권 3억 5천만 달러, 2029년 만기 4.000% 채권 6억 5천만 달러, 2031년 만기 4.150% 채권 10억 달러, 2033년 만기 4.450% 채권 12억 5천만 달러, 그리고 2036년 만기 4.750% 채권 10억 달러입니다. 이 채권들은 회사의 신규 시리즈로 구성되며, 기존의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가집니다.
인수 수수료를 제외하고 거래 비용을 반영하기 전, Walmart Inc.가 이번 채권 발행을 통해 얻게 될 순수익은 총 4,230,348,500달러입니다. 각 채권 시리즈는 2005년 7월 19일자 Indenture에 따라 설립되었으며, 초기에는 Cede & Co.를 수취인으로 하는 북-엔트리 형태의 글로벌 노트로 발행될 예정입니다.