요약 본문
Xcel Energy Inc. (XEL)는 2026년 3월 3일, 총 8억 달러 규모의 5.75% 고정-고정 리셋 금리 후순위채(Series due 2056)를 발행했다고 공시했습니다. 이 채권은 2026년 2월 26일자 인수 계약에 따라 발행되었으며, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc., Truist Securities, Inc.가 인수단의 대표로 참여했습니다.
이번 채권 발행은 Form S-3 등록 명세서(파일 번호 333-278797)에 의거하여 이루어졌으며, 관련 투자설명서 보충 자료는 2026년 2월 26일 증권거래위원회(SEC)에 제출되었습니다. 채권은 2025년 10월 1일자 Xcel Energy의 후순위 사채 계약과 2026년 3월 3일자 보충 사채 계약 제2호에 따라 관리됩니다.
본 8-K 공시는 해당 채권 발행 및 판매와 관련된 특정 문서를 등록 명세서에 참조로 포함하기 위한 목적으로 제출되었습니다. 제출된 주요 첨부 서류로는 8억 달러 규모의 5.75% 고정-고정 리셋 금리 후순위채를 생성하는 2026년 3월 3일자 보충 사채 계약 제2호, Jones Day의 법률 의견서 및 세금 의견서 등이 있습니다.