요약 본문
Xcel Energy Inc. (XEL)는 2024년 4월 18일자 투자설명서에 대한 보충서(424B5)를 통해 총 매출액 기준 최대 43억 달러 상당의 보통주(액면가 주당 2.50달러)를 공모할 수 있다고 밝혔습니다. 이 주식은 주식 유통 계약 조건에 따라 판매 대리인을 통해 수시로 발행 및 판매될 예정입니다.
공모 방식은 크게 두 가지입니다. 첫째, 판매 대리인이 대리인 또는 본인으로서 직접 주식을 발행 및 판매하는 방식입니다. 둘째, 회사와 선도 매수자(forward purchasers) 간의 별도 선도 매매 계약(forward sale agreements)을 체결하는 방식입니다. 선도 매매 계약은 다시 '초기 가격 결정 선도 거래(initially priced forward transaction)'와 '콜라드 선도 거래(collared forward transaction)'로 나뉩니다. 초기 가격 결정 선도 거래의 경우, 회사는 차입된 주식이 판매된 후 미래의 실물 결제 시점에 대금을 수령하며, 초기에는 어떠한 대금도 받지 않습니다. 콜라드 선도 거래의 경우, 회사는 특정 수량의 보통주를 콜라드 선도 매수자에게 매도하기로 합의하며, 최저 가격(floor price)과 최고 가격(cap price)이 설정됩니다. 이 경우에도 회사는 차입된 주식 판매로부터 초기 대금을 받지 않으며, 선지급일(prepayment date)에 선지급금을 수령할 수 있습니다.
이번 공모를 통해 조달된 순수익금은 일반적인 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 단기 차입금 상환 또는 재융자, 운영 자회사에 대한 자본 기여 등이 포함될 수 있습니다. 2026년 3월 31일 기준으로 회사의 연결 기준 단기 차입금은 14억 8천만 달러였습니다. XEL의 보통주는 Nasdaq에 "XEL"이라는 심볼로 상장되어 있으며, 2026년 4월 30일 종가는 주당 82.95달러였습니다.