요약 본문
엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation)은 2025년 11월 5일자로 2075년 만기 변동금리채(이하 "본 채권") 발행을 위한 예비 투자설명서를 제출했습니다. 본 채권은 동반 투자설명서에 명시된 채무증권의 일종입니다. 본 채권의 이자는 2026년 2월 (일자 미정)부터 매년 2월, 5월, 8월, 11월에 후불로 분기별 지급되며, 이자율은 Compounded SOFR에서 연간 일정 비율(미정)을 차감한 값으로 결정됩니다. 본 채권의 만기일은 2075년 11월 (일자 미정)입니다.
회사는 2055년 11월 (일자 미정) 이후 언제든지 본 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가집니다. 또한, 채권 보유자는 2026년 11월 (일자 미정)부터 2036년 11월 (일자 미정)까지 매년 5월과 11월에, 그리고 그 이후 2072년 11월 (일자 미정)까지 격년으로 11월에 본 채권의 전부 또는 일부 상환을 회사에 요구할 수 있습니다. "세금 이벤트" 발생 시, 회사는 미국 연방 소득세 목적상 이자 공제 혜택을 유지하기 위해 본 채권의 만기를 단축할 권리를 가집니다. 이 경우, 회사는 새로운 만기일에 채권 원금의 100.000%와 발생한 미지급 이자를 지급합니다.
본 채권은 엑슨모빌의 일반 무담보 채무이며, 회사의 다른 모든 기존 및 미래의 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 지급 순위를 가집니다. 본 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않을 예정이며, 현재 본 채권에 대한 공개 시장은 존재하지 않습니다. 일부 인수단은 시장 조성 의사를 밝혔으나 의무는 없으며 언제든지 중단할 수 있습니다. 본 채권은 The Depository Trust Company(DTC) 시설을 통해 2025년 11월 (일자 미정)경 투자자에게 장부 기입 형태로 인도될 예정입니다.