요약 본문
Exxon Mobil Corporation(이하 '회사')은 2025년 11월 7일, RBC Capital Markets, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC를 포함한 인수단과 인수 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 회사는 총 $111,949,000 상당의 2075년 만기 변동금리 채권(Floating Rate Notes due 2075)을 발행하고 판매할 예정입니다.
해당 채권은 2014년 3월 20일 Deutsche Bank Trust Company Americas와 체결된 기존 사채 계약(indenture)에 따라 발행됩니다. 이 사채 계약은 2020년 6월 26일자 첫 번째 추가 사채 계약과 2025년 11월 12일자 임원 증명서(officer's certificate)를 통해 보완 및 수정되었습니다. 채권은 2023년 3월 10일 증권거래위원회에 제출된 회사의 Form S-3 등록 명세서(Reg. No. 333-270460)에 의거하여 제공되었습니다.
인수 계약 및 임원 증명서(채권 양식 포함)는 본 8-K 보고서의 Exhibit 1.1 및 4.3으로 제출되었으며, 등록 명세서에 참조로 포함됩니다. 또한, Davis Polk & Wardwell LLP와 Exxon Mobil Corporation의 법률 고문 Timothy Kim, Esq.의 법률 의견서가 각각 Exhibit 5.1 및 5.2로 제출되어 등록 명세서에 참조로 포함됩니다.