요약 본문
Exxon Mobil Corporation (엑슨모빌)은 2076년 만기 변동금리채권(Floating Rate Notes due 2076) 발행을 위한 예비 투자설명서(424B2)를 제출했습니다. 이 채권은 회사의 무담보 및 비후순위 채무이며, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 상환 순위를 가집니다. 채권은 2026년 3월부터 이자가 발생하며, 매년 3월, 6월, 9월, 12월에 후불로 분기별 이자를 지급합니다. 이자율은 Compounded SOFR에서 특정 비율을 차감한 금리로 결정됩니다.
엑슨모빌은 2056년 3월 이후 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있는 권리를 가집니다. 또한, 채권 보유자는 2027년 3월부터 2037년 3월까지 매년 3월과 9월, 그리고 2073년 3월까지 격년으로 3월에 채권의 전부 또는 일부 상환을 회사에 요구할 수 있습니다. 특정 "세금 관련 사건(tax event)" 발생 시, 회사는 미국 연방 소득세 목적상 이자 공제가 가능하도록 채권의 만기를 단축할 권리가 있으며, 이 경우 채권 원금의 100.000%와 발생 이자를 지급합니다.
이 채권은 신규 증권으로 현재 확립된 거래 시장이 없으며, 엑슨모빌은 어떠한 증권 거래소에도 상장을 신청할 계획이 없습니다. 일부 인수단은 시장 조성 의사를 밝혔으나 의무는 아니며, 언제든지 중단될 수 있어 유동성 위험이 존재합니다. 채권은 $1,000 단위 및 그 정수배로 발행되며, The Depository Trust Company (DTC) 시설을 통해 장부 기입 형태로 투자자에게 인도될 예정입니다.