요약 본문
엑슨모빌 코퍼레이션(Exxon Mobil Corporation)은 2076년 만기 변동금리채(Floating Rate Notes due 2076) $169,312,000 규모의 발행 조건을 확정했습니다. 이 채권은 2026년 3월 26일에 거래가 시작되었으며, 2026년 3월 30일에 결제될 예정입니다. 액면가는 $1,000이며, 무디스(Moody's Investors Service, Inc.)로부터 Aa2, 스탠더드앤드푸어스(Standard & Poor's Ratings Services)로부터 AA-의 예상 신용 등급을 받았습니다.
채권의 이자율은 Compounded SOFR에서 0.450%를 차감한 변동금리로, 분기별로 계산되어 매년 3월 30일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 30일에 지급됩니다. 첫 이자 지급일은 2026년 6월 30일입니다. 만기일은 2076년 3월 30일입니다.
회사는 2056년 3월 30일 이후부터 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가집니다. 조기 상환 가격은 2056년 3월 30일 105.000%에서 시작하여 점진적으로 하락하여 2066년 3월 30일 이후에는 100.000%가 됩니다. 또한, 채권 보유자는 2027년 3월 30일부터 특정 상환일에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가집니다. 보유자 상환 가격은 2027년 3월 30일부터 2031년 9월 30일까지 98.000%, 2032년 3월 30일부터 2036년 9월 30일까지 99.000%, 그리고 2037년 3월 30일 및 이후 격년으로 2073년 3월 30일까지 100.000%입니다. 채권의 공모 가격은 100.000%입니다.