요약 본문
Deere Funding Canada Corporation(발행사)은 모회사 Deere & Company(보증사)의 간접적인 전액 출자 자회사로서, 캐나다 내 보증사 계열사 운영 자금을 조달하기 위해 공모 시장에서 자금을 조달하는 것을 주된 목적으로 합니다. 발행사는 다른 사업 활동이나 운영은 하지 않습니다. 이번 공모를 통해 발행사는 총 $ (금액 미기재)의 % (이자율 미기재) 만기 채권(이하 "본 채권")을 발행합니다.
본 채권의 이자는 2026년 (날짜 미기재)부터 매년 (날짜 미기재)와 (날짜 미기재)에 반기별로 후불 지급됩니다. 본 채권은 (날짜 미기재)에 만기 도래합니다. 발행사는 본 투자설명서 보충 자료에 명시된 상환 가격에 따라 언제든지 본 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가집니다. 또한, 캐나다 또는 기타 관련 과세 관할 지역에 영향을 미치는 특정 상황 발생 시, 발행사 또는 보증사는 본 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 더한 금액으로 전부 상환할 수 있습니다.
본 채권은 발행사의 모든 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. 보증사인 Deere & Company는 본 채권에 대해 선순위 무담보 기준으로 전액 무조건 보증을 제공합니다. 이 보증은 보증사의 선순위 무담보 의무이며, 보증사의 다른 모든 선순위 무담보 채무와 지급 권리에서 동등한 순위를 가집니다. 본 채권 발행으로 인한 발행사의 순수익은 약 $ (금액 미기재)이며, 이 중 최소 85%는 보증사 또는 보증사가 지배하는 회사에 일반 기업 목적으로 6개월 이내에 선지급될 예정입니다.
본 채권에 대한 투자는 위험을 수반합니다. 투자자는 발행사의 재무 상태보다는 보증사의 재무 상태와 유동성을 고려해야 합니다. 본 채권에 대한 활발한 거래 시장이 형성되거나 유지되지 않을 수 있으며, 만기 전 상환은 투자 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 미국 연방 소득세 목적상 본 채권이 보증사에 의해 발행된 것으로 간주될 가능성도 있습니다. 유럽경제지역(EEA) 및 영국(UK)의 소매 투자자에게는 본 채권의 판매가 금지됩니다.