요약 본문
Deere Funding Canada Corporation은 2025년 10월 2일자로 2030년 만기 4.150% 채권 발행에 대한 FWP 공시를 제출했습니다. 이 채권은 Deere & Company (디어 앤 컴퍼니)가 전적으로 무조건적으로 보증합니다. 이번 공시는 2023년 6월 30일자 투자설명서에 대한 2025년 10월 2일자 예비 투자설명서 보충자료와 관련이 있습니다.
발행되는 채권의 규모는 5억 달러이며, 연 이자율(쿠폰)은 4.150%입니다. 채권의 만기일은 2030년 10월 9일이며, 이자 지급일은 2026년 4월 9일부터 매년 4월 9일과 10월 9일입니다. 공모 가격은 원금의 99.920%이며, 발행사(Issuer)가 경비 공제 전 수령하는 순수익은 4억 9,785만 달러입니다.
이 채권은 Moody's Investors Service, Inc.로부터 A1, Standard and Poor's Ratings Services로부터 A, Fitch Ratings, Inc.로부터 A+의 예상 신용 등급을 받았습니다. 채권의 결제일은 2025년 10월 9일(T+5)로 예정되어 있습니다. 조기 상환 옵션으로는 미국 국채 금리 + 0.100%(10bp)를 기준으로 하는 메이크-홀 콜(make-whole call)과 2030년 9월 9일 이후 상환 시 원금의 100% 상환이 있습니다. 또한, 세금 관련 조항에 따라 원금의 100%로 상환할 수 있는 세금 콜(tax call) 조항도 포함되어 있습니다.
이번 채권 발행의 공동 주간사로는 Goldman Sachs & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc., RBC Capital Markets, LLC, TD Securities (USA) LLC가 참여했으며, 공동 관리사로는 Academy Securities, Inc., ING Financial Markets LLC, PNC Capital Markets LLC, Truist Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc.가 참여했습니다.