요약 본문
디어 펀딩 캐나다 코퍼레이션(Deere Funding Canada Corporation, "발행사")은 모회사인 디어 앤 컴퍼니(Deere & Company, "보증사")의 전액 무조건 보증 하에 총 5억 달러 규모의 2030년 만기 4.150% 채권("본 채권")을 발행합니다. 발행사는 디어 앤 컴퍼니의 간접적인 완전 소유 자회사이며, 주요 기업 목적은 보증사의 캐나다 계열사 운영 자금을 조달하기 위해 공개 시장에서 자금을 확보하는 것입니다. 발행사는 다른 사업 활동이나 운영을 하지 않습니다.
본 채권의 이자는 2026년 4월 9일부터 매년 4월 9일과 10월 9일에 반기별로 후불 지급됩니다. 본 채권은 2030년 10월 9일에 만기 도래합니다. 발행사는 만기 전 언제든지 본 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 선택적 상환 권리를 가지며, 특정 캐나다 또는 기타 과세 관할권에 영향을 미치는 세금 관련 상황 발생 시 발행사 또는 보증사가 본 채권 전체를 액면가 100%에 미지급 이자를 더해 상환할 수 있습니다. 본 채권은 발행사의 모든 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다.
본 채권에 대한 보증은 보증사의 선순위 무담보 의무이며, 보증사의 다른 모든 선순위 무담보 채무와 지급 권리에서 동등한 순위를 가집니다. 본 채권의 공모 가격은 액면가의 99.920%인 4억 9,960만 달러이며, 인수 수수료는 0.350%인 175만 달러입니다. 인수 수수료 및 예상 발행 비용을 공제한 발행사의 순수익은 약 4억 9,715만 달러입니다. 발행사는 이 순수익을 일반 기업 목적으로 사용할 예정이며, 최소 85%를 보증사 또는 보증사가 통제하는 회사에 6개월 이내에 선지급할 계획입니다.