요약 본문
DEERE & COMPANY(이하 "보증인")의 간접적 전액 출자 자회사인 Deere Funding Canada Corporation(이하 "발행인")은 2025년 10월 2일, 총 5억 달러 규모의 4.150% 채권(이하 "채권")을 2030년 10월 9일 만기로 매각하기로 합의했습니다. 이 채권은 보증인인 DEERE & COMPANY에 의해 선순위 무담보 방식으로 전액 무조건적으로 보증됩니다.
채권의 이자는 2026년 4월 9일부터 매년 4월 9일과 10월 9일에 지급될 예정입니다. 발행인과 보증인은 Goldman Sachs & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc., RBC Capital Markets, LLC, TD Securities (USA) LLC를 대표 주관사로 하는 조건 합의서에 서명했습니다. 채권은 무담보이며 발행인의 다른 무담보 및 비종속 부채와 동일한 순위를 가집니다.
발행인은 만기 이전에 최소 15일에서 최대 45일 통지 후 채권 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다. 또한, 캐나다 또는 기타 관련 과세 관할권에 영향을 미치는 특정 상황 발생 시, 발행인 또는 보증인은 채권 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 상환 가격으로 채권 전부를 상환할 수 있습니다. 이 증권은 2023년 6월 30일 SEC에 제출된 발행인 및 보증인의 Form S-3 등록 명세서(등록 번호 333-273045)에 따라 등록되었습니다.